Elfos negros dominam uma raça de monstros que invadiram terras humanas por gerações. Ajudados por poderosos grupos de mercenários, os reinos humanos gradualmente afastaram seus antigos rivais. Mas os mercenários não se contentariam com essas vitórias. Liderados pelo cruel general Volt, eles declaram independência. Com apoio dos orcs selvagens, sua nova nação ataca elfos negros e humanos, criando um reino onde os homens reinam supremos e as mulheres são pouco mais que escravas…